Произведение написано А. Мещерским в 1884 году. В настоящее время оно находится в Сумском областном музее. Сказочные места лесных озер манят своей загадочностью, пронзительной тишиной и спокойствием. Устоявшаяся, гладкая поверхность озера как нельзя лучше действует на человека, дает возможность сосредоточиться, расслабиться, забыть на время обо всем на свете. Голубое небо в центре поджимается кучевыми облаками, переходящими от белого к темным, заходящими от линии, где водная гладь сливается с горизонтом. Темные ели обрамляют берег озера, близко подходя к воде. Тут же и гладкие валуны торчат у самого берега. Так и кажется, что тут недавно сидела русалка из сказки.
