Картина создана в 1884 году и в настоящее время хранится в Государственном Владимиро-Суздальском историко-архитектурном музее-заповеднике. В этой картине Мещерский сумел передать ощущение, которое возникает у человека перед грозой – давящее чувство тревоги, духоту. Еще видны солнечные лучи, которые освещают поляну в низинке, где спокойно пасутся коровы. Еще сверкает в лучах гладь ручья и суха тропинка около него. Но на заднем плане уже копятся тяжелые тучи на фоне синего неба, тяжелеют по мере перемещения взгляда по картине, как будто прямо на глазах набухают влагой. Еще немного и начнется сильный дождь с грозой, но обитатели переднего плана картины еще не знают об этом и по-прежнему беззаботны и спокойны.